1、我国数控机床市场庞大，高端受封锁而紧缺 得益于制造业的快速发展，全球对于数控机床的需求逐年增长，产业规模不断扩大。2019年全球数控机床产业规模约为1492亿美元，同比增长3.9%。全球数控机床主要生产国为中国、日本和德国。2019年全球数控机床产业规模中日本占比32.1%位居首位，中国以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德国。
1.1 全球看，不同国家由于发展的历史和阶段不一样，数控机床产品特点也不尽相同。 日本重点发展数控系统，机床企业注重向上游材料、部件布局，一体化开发核心产品；德国重视数控机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列；美国在数控机床设计、制造和基础科研方面具有较强的竞争力，并掌握了高端机床加工过程的仿真建模。
我国机床行业起步虽晚但发展迅速，在技术和市场规模方面均实现较大突破。
1.2 目前我国已发展成为世界最大的机床产销国，但同时也是贸易弱国。
据 Gardner 统计，我国机床贸易平衡连续多年位居末位，是贸易逆差最大的国家。此外，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端数控机床国产化率不足。此外，西方国家还通过“瓦森纳协定”对我国进口和引进高端机床及技术进行管制，我国在高端机床领域亟需实现自主可控。
2019年，我国数控机床共出口4.46万台，同比减少31.7%，出口金额同比小幅增长1.29%至67.1亿元，出口机床均价为15.1万元/台；数控机床进口数量为1.03万台，同比减少28.4%，进口金额200亿元，同比减少10.6%，进口机床均价为194万元/台，约为出口机床均价的13倍。
我国目前虽然已经实现了数控机床的出口，且数量超过进口量，但机床行业实际上大而不强，价格高昂、技术门槛高的高端数控机床仍未摆脱进口依赖的现状。
2、民营企业迎来机遇，有望受益国产替代
2.1 我国机床行业历经了从无到有、从小到大的历程。
建国初期，我国基本没有机床工业，“一五”期间建立了18家机床厂，被称为“十八罗汉机床厂”，到1957年底，我国累计生产通用机床204种，年产量2.8万台，向全国机械制造企业提供了10.4万台机床。
2.2 20世纪80年代开始，我国机床行业进入数控机床发展期。
从“六五”期间至“九五”期间，数控机床国内市场占有率大幅提高，机床产量由59万提升至80 万台，数控机床由7133台大幅提升至47300台，数控品种增加了十余倍至1500种。
2.3 进入21世纪，国家实施振兴装备制造业的战略，机床行业在政策支持和市场需求的拉动下迅速发展，并逐渐步入成熟期。与此同时，我国机床行业结构发生了“国退民进”的变化，民营企业逐渐成为机床行业的主导。
当前我国制造业正处于加速转型的时期，精密制造、新能源、航空航天、医疗器械等生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备。新兴行业的崛起为数控机床行业提供了新的成长点，同时促进机床行业向更高端高技术含量的市场突破，推动高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等数控机床的发展。
“中国制造2025”将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一，并提出高档数控机床发展目标：到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%；到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。“十四五”规划指出，要推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，推动航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
随着机床行业产品结构升级，政策支持研发投入的不断加大，以及国产品牌认可度的提升，高端数控机床厂商有望逐步实现进口替代。
作者：国海证券 范益民 丁祎
报告来源：远瞻智库
